来源：百亿基金经理内参
最新观点（节前）对军工板块总体大判断：
一季度最差，二季度没利空 ，三季度密集催化 ，预计高光在8月中下旬，股价可能会提前反应此前关税战前期 ，军工属于被错杀的 ，所以最先反弹补缺口，之后预估一季报业绩差 ，最近有一波调整 ，预计过了4月底，这个板块基本就没啥利空了。
一季报反应的是去年四季度的订单，目前一季度的订单 ，1、2 、3月逐渐变好 ，3月很好，对应到业绩在二季度 ，等财报数据公布是8月 。
同步三季度认为有催化的逻辑如下：
1 、十五五规划会有一些消息放出 ，资金会炒；十四五当时就是8月底炒一波 。
2、9.3日阅兵三季度预计是这个板块比较高光的时刻。
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